Rappel : Derrière ChatGPT, des milliers de puces Nvidia tournent dans des data centers. Plutôt que d’acheter ces machines, les entreprises d’IA louent leur puissance à distance auprès de fournisseurs de cloud comme AWS (Amazon), Microsoft ou Google.
Problème : Leurs clouds sont des supermarchés conçus pour tous les usages. AWS héberge aussi bien le site d’un restaurant qu’une banque ou une IA. Or l’IA nécessite des milliers de puces Nvidia identiques, disponibles simultanément, au même endroit.
Pause. Il faut bien comprendre qu’avoir UN endroit dédié aux puces Nvidia est capital pour les boites. Si elles sont dispersées dans plusieurs data centers l’entraînement ralentit et coûte beaucoup plus cher. C’est comme faire fonctionner une usine dont les machines seraient réparties dans plusieurs villes.
Du coup, de nouveaux concurrents décollent : les “neoclouds”, entièrement spécialisés dans l’IA. CoreWeave génère déjà 2,6 Mds$ par trimestre et double encore ses revenus. Nebius et Applied Digital atteignent 582M$ et 203M$, avec des croissances de 400 à 450%. AWS progressait moins vite au même âge.
Si je dézoome, l’IA transforme le cloud en industrie spécialisée et l’Europe pourrait prendre position. C’est précisément le pari de Mistral, qui veut construire notre propre infrastructure (cf l’actu 1 à lire et à relire).