La grande migration commence (et une immense opportunité émerge)

Aie aie aie : Jusqu’à présent Starbucks dépensait environ 400M$/an rien qu’en logiciels. La boite cherchait à couper 2Mds$ de coûts dans son plan de redressement global et devinez qui a été la cible…

Adieu les SaaS : Starbucks développe en interne, à l'aide de l'IA, des logiciels maison pour remplacer certains outils qu'elle achète aujourd'hui à Microsoft et IBM.

Et le marché a immédiatement réagi : les actions Microsoft et IBM ont chuté à l'ouverture jeudi, respectivement de 1,5% et 4%. Les deux titres sous-performent déjà le S&P 500 cette année, sur fond d'inquiétude généralisée sur la fin du SaaS.

Il faut bien que vous compreniez qu’il y a 2 secteurs qui sont menacés : 1) Les revenus des licences logicielles (dont le marché s'élève à 1.000Md$/an). 2) Les services et le conseil autour de ces licences (qui représentent 4.000Md$/an et concernent les boites comme Accenture, Deloitte, Capgemini…)

Et voilà ce que je pense : Cet énorme marché (aujourd’hui divisé en 2), va en fait fusionner en une nouvelle super-catégorie qui va capter ces 5 000Md$ où les entreprises achèteront des solutions métier construites, personnalisées et maintenues par l'IA, plutôt que des licences SaaS et des heures de conseil séparément. L’avenir va être radieux et d’énormes business vont se créer !